华软科技（002453）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

(资料图片)

（一）精细化工行业宏观环境及总体情况

精细化工是综合性较强的技术密集型工业，生产过程中工艺流程长、单元反应多、原料复杂、中间过程控制要求严格，应用涉及多领域、多学科的理论知识和专业技能。精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点，目前已成为世界各大化工企业的重点发展对象。全球各个国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略，化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。全球精细化工行业的市场规模持续上涨，年均复合增长率达6%，受国际形势复杂等因素影响，增速有所放缓。作为一个技术密集型产业，精细化工的发展依赖科技创新，创新水平和创新能力是行业发展和竞争力的关键。虽然我国精细化工产业取得了长足发展，但产品结构主要还是集中于中低端水平，且精细化率远低于发达国家水平，其核心的制约点就是创新。因此，世界各国都将创新摆在精细化工产业发展的首位。加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、复合化、绿色化产品，已成为当前世界精细化工发展的重要特征，也是今后世界精细化工发展的重点方向。如今我国精细化工正在全力向高科技和强创新转型，未来将迎来不断的进步和超越。

随着我国对环保政策和产业整合的不断重视以及对精细化工行业的规范管理，对于环保治理不达标、运营不规范的企业而言，在环保高压的态势下将面临减产、停产甚至破产的情形，环保监管趋严将进一步推动精细化工的行业整合。对于高度重视环境保护，依据清洁生产的理念，并不断根据最新生产环保要求进行环保设备更新的企业，其持续经营能力将得到有效保障，更能长远立足于精细化工的竞争市场中。

随着精细化工行业的上游材料的充足供应和下游应用的不断拓展，精细化工的发展得到了充足保障。从上游来看，基础化工原材料供应稳步上升。目前，我国也已成为全球最大的醇类生产基地，我国有机化工原料及醇类行业的快速发展为精细化工产品的生产提供了充足的原料供应。

随着社会进步和科技发展，精细化工的下游应用领域不断向电子、生物医药、新能源等领域渗透，新型精细化工产品的需求也日益上升。此外，国内制造业整体水平不断提高，促进了精细化工行业工艺设备和生产能力不断提升，为精细化工行业的发展提供了良好的硬件环境。

报告期内，受经济下行和地缘政治冲突等因素，国际大宗商品价格和能源价格持续高位，化工行业供应链面临挑战，原材料成本持续攀升。同时，前三季度受各地外部艰难环境、干旱及高温等极端天气等影响，企业正常开工面临挑战，货物供应运输压力加大，物流成本增加，特别是海运价格居高不下，生产经营面临着较大压力与困难。

（二）供应链管理细分行业情况

在政策推动、产业变革、行业融合发展的新形势下，国内信息通信行业发展已经进入新阶段，随着5G网络和移动互联技术的逐步完善，移动化相关产品将进一步创新和集成，未来移动化相关产品与智能家居、车联网、工业互联网等的跨界交融将是发展趋势，在人工智能、产业物联网、生物科技、大健康等方向的应用将成为未来的移动化的市场热点。据BCI通讯研究报告，移动化市场的整体增速平稳，中国移动（600941）信息化市场规模已突破2万亿元。在移动化市场中，智能终端产品的消费占大部分份额，智能终端设备包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及泛智能终端产品（如：智能电视、智能手表、智能音箱、智能家居产品等）。随着移动化市场的不断成熟，企业移动化销售市场份额也逐步走高。移动化市场的整体增速平稳，将继续带动上游厂商的技术创新，与移动化智能终端产品销售相关的移动化行业整体发展也仍将持续保持增长。苹果、小米等智能终端厂商在中国的营收保持着较快增速，随着5G、移动互联的持续发展，预计未来继续保持增长。除此之外，各厂商也都在重点布局企业市场，随着移动化办公的普及，未来企业市场也将呈现快速增长趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受俄乌战争影响，原油价格一路上涨，化工原料价格大幅上涨。随后受各地外部环境影响，下游开工不足，需求减少，下半年产品价格随着原油价格走势震荡运行。

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

2022年3月，武穴市久安化工有限公司收到关于荧光增白剂中间体及电子化学品项目环境影响报告书的批复，目前项目已进入试生产阶段。

2022年10月，山东天安化工股份有限公司取得20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目环境影响评价报告评审备案。

三、核心竞争力分析

1、产业链结构优势

公司的光气资源属于国家第三类监控化学品，准入条件严苛，生产企业数量受到严格控制。光气是精细化工异氰酸酯、聚碳酸酯及农药、医药中间体的重要原料。目前，公司取得光气特别生产许可证，拥有2万吨/年的光气资源。公司已利用光气资源建成了“光气-硬脂酸-硬脂酰氯-AKD合成”的完整生产线，大幅降低了AKD产品的生产成本。

2、生产与质量管控体系优势

一直以来，公司非常注重对产品质量的管控，高度重视全面质量管理体系建设，不断完善和规范质量管理制度的贯彻执行。通过对生产过程的严格控制，严把产品质量关，以此提升公司的市场竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理，精细化工业务通过了ISO9001质量体系标准。2022年，公司修订和完善了部分原、辅材料采购质量指标和产品包装质量标准并严格执行，从源头把好质量关。

3、客户优势

公司长期秉持客户至上的经营理念，经过多年的积累，依托可靠的质量及完善的售后服务，与国内外多家大型造纸企业建立了长期稳定的合作关系，具体包括索利斯，晨鸣纸业（000488），华泰集团，新乡东升，广东龙腾化工、中国纸业等知名企业。同时，奥得赛化学作为荧光增白剂和医药中间体的重要生产企业，凭借多年来在精细化工领域的有机合成技术和良好的业界口碑，赢得了国内外众多客户的认可，公司与下游多家知名企业保持着长期稳定的合作关系。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken，联合利华以及国际著名日化企业花王（Kao）、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都是公司长期客户。

4、技术创新与研发优势

公司重视技术研发与创新，拥有如含光气尾气的破坏装置、焦炭造气装置实用新型专利、连续化制备AKD方法的发明专利、丙二腈的精制方法等多项发明专利。2022年度，公司新增与重点大学、研究院合作开发项目，聘请行业专家担任技术顾问，优化了现有产品的工艺路线。2022年，公司申报多项发明或实用新型专利。奥得赛化学根据自身业务发展及市场需求特点，有着较为健全的研发体系，设有专门的研发中心，同时在武穴、沧州生产基地建立了实验室。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，在经济下行的情况下，努力克服原材料价格上涨，运输成本上升等多重影响，有序安排各项生产经营活动，积极应对市场竞争。同时，梳理现有业务，进一步聚焦化工主业，提高资产质量。内部管理方面，公司继续深化精细管理，加强资金管理，强化质量控制和环保安全，优化内控体系建设，加强组织与人力资源建设，推行股权激励计划，提升企业生产经营管理效率和质量。报告期内，公司实现营业收入26.97亿元，较上年同期下降31.58%，主要原因为报告期内公司将所持有的倍升互联53.33%股权予以出售，并于2022年8月完成交割，其9-12月的营业收入不再纳入合并范围。报告期内，归属于上市公司股东的净利润-1.8483亿元，较上年同期增长18.49%，主要原因为报告期内公司收到奥得赛化学业绩补偿义务人的业绩补偿以及出售倍升互联股权获得投资收益。报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.9975亿元，较上年同期下降66.02%，主要原因为2022年度奥得赛化学实现归母净利润4800万元、扣非净利润2662.62万元，未能完成当期业绩承诺，公司计提商誉减值4.1648亿元。虽然奥得赛化学及天安化工2022年度均实现盈利，但是盈利金额不足以覆盖商誉减值金额，因此公司扣非归母净利润出现大幅下滑。

1、优化精细化工业务，持续开展安全环保升级改造

报告期内，公司进一步稳固精细化工板块业务，狠抓安全生产，增加技术改造和环保投入，在原材料价格上涨、运输成本上升的情况下，保证了公司优势产品的生产和销售。同时，在国家持续加大安全环保治理力度的形势下，按国家和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入，积极推进安全环保项目建设。

报告期内，公司进行营销体制改革，施行市场、销售和服务三位一体，统一销售主体，加强营销管理，实行“年目标、月计划、周进度、日跟踪”，有效促进销售业务的提升。同时，公司通过多种方式降低采购成本。一方面结合生产计划及市场行情分段采购，通过提前对原料市场的研判，高位去库存，低位加库存；另一方面加强供应商管理，增加供应商储备，提高竞价比价覆盖率。有效降低了采购成本。此外，公司进一步强化产品质量管控，加快客户开发，与国内外龙头企业建立战略合作关系，稳固传统产品AKD市场地位，报告期内该产品市场占有率保持稳定，居全球前列。报告期内，武穴奥得赛化学停产开展自动化升级改造。停产改造期间，为稳定各类产品的生产和销售工作，奥得赛化学积极尝试开展代加工业务。目前，奥得赛化学已在江西、山东、河北等地构建了相对稳定的代加工基地。但是鉴于经济形势下行和复杂多变的宏观形势，奥得赛化学业务开展不达预期，未能完成当期承诺业绩。报告期内，公司重点项目2万吨/年光气改造项目的详细设计、施工等工作均有条不紊推进。锂电池电解液添加剂项目，已在武穴久安基地建造完成一条FEC生产线，该产线设计产能1000吨/年，已于2022年中期开始试生产工作。2、聚焦化工主业，出售供应链管理业务重要子公司报告期内，为进一步聚焦精细化工主业、集中优势资源做强、做大精细化工业务，公司向控股股东舞福科技出售了所持有的倍升互联53.33%股权。2022年8月，公司顺利完成了倍升互联53.33%的股权过户的工商变更登记工作。本次交易完成后，公司将回收的现金支持盈利水平高的精细化工板块的发展，有利于提高资本回报率，增强可持续发展能力。

3、深化精细管理，提高规范运作水平

报告期内，公司探索确定并持续优化价值型总部-适度集中的集团化二级管控模式：初步建立全面覆盖适度集中的管控路径和网络，公司对控股子公司实施一体化管理，统一调度，统一指挥，对产品进行统一销售、原材料集中采购，并通过统一的绩效管理体系、规章制度建设确保规范运营。同时，动态完善内部管理制度，切实做好制度建设，不断提升公司规范运作水平。

4、完成业绩补偿，保障中小股东利益

鉴于奥得赛化学未实现其2021年度的业绩承诺，为保障公司及广大中小股东的权益，根据签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》。公司于2022年11月办理完成了股份回购注销手续，以1元总价回购并注销了八大处科技42,764,317股、申得兴投资2,981,856股、吴细兵先生12,195,727股、涂亚杰先生3,036,736股，合计60,978,636股。此次回购注销完成后，公司总股本由944,217,225股减少至883,238,589股。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，报告期内，公司继续实施股权激励计划。

5、实施股权激励，加强团队凝聚力

本次股权激励采用股票期权方式，共拟向授予对象授予8500万份股权期权。报告期内，公司分别向121位激励对象授予8425万份期权，并将剩余未授予的75万份预留股票期权作废失效。

本次激励计划的实施，有利于激发核心团队的积极性，使公司、股东及核心团队各方共同关注公司的长远发展，推动公司发展战略和经营目标的实现。

6、加强研发力量

报告期内，公司继续增加研发投入，加大力度引进技术人才，加强研发力量。一方面，优化现有产品工艺，提升产品质量，降低产品成本，为公司后续市场竞争中提供了有力的成本优势和质量保证。另一方面，加快新产品开发。报告期内，公司已申报十余项发明或实用新型专利，为公司后续发展注入新的活力，培育了新的利润增长点。

7、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项完成后的整合管控情况

2020年9月18日，中国证监会出具了《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），同意公司通过发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司股权并募集配套资金。2020年10月23日，本次重组标的公司股权过户的工商变更登记手续已办理完毕。交易完成后，奥得赛化学成为上市公司控股子公司，公司持有其98.94%股权。

公司在本次重大资产重组实施完成后，根据法律、法规等规范性文件、公司章程及各项内部制度，制定了一套针对业绩对赌期的整合方案。按照法人治理机制，结合业绩对赌等因素，公司在三会运作、人员、财务、重大事项等方面进行分级授权管控，并结合开展外部及内部全面审计、核心人员激励等方式，平稳有序的推进整合工作。报告期内，公司在保证重组标的日常经营独立性的同时，逐步加强其内部制度建设及完善，积极促进与重组标的的融合，各项整合管控工作有序推进，暂不存在整合风险。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、化工新材料及医药制药行业

目前，化学工业向绿色、低碳、环保、可持续方向转型发展已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大化工行业经济效益的战略转型大趋势。据统计，目前我国总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60%-70%相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。关键核心的化工新材料仍然需要大量从国外进口，国产卡脖子技术瓶颈严重制约着我国化工新材料行业发展。根据中国化工学会精细化工专业委员会提出的精细化工行业升级路线，2025年我国精细化率要提高到55%，到2030年成为精细化工强国。公司将坚持稳中求进谋发展为总方针，应变局抓机遇：首先，稳定现有传统业务，加大研发与技改投入，做优做强

（二）公司发展战略

现有优势产品业务，巩固公司在现有行业领先地位；其次，密切跟踪行业高质量发展政策新形势，发挥现有技术储备，持续优化调整产品结构，确保既定项目如期建成投产；再次，通过现有产品链适度向下游扩充延伸，大力发展医药中间体、电子化学品等产业。以市场为导向，以科技创新为驱动，以人才为本，全力培育公司核心管理团队和技术研发团队，构建具有比较竞争优势的产业链、产品链。

（三）2023年度经营发展计划

1、巩固提高现有精细化工业务

2023年，公司将专注于精细化工业务，充分发挥公司在造纸化学品领域国内龙头企业的优势，做优做强现有产品，巩固市场及行业地位。进一步加强市场开拓，优化营销模式，调整销售机制与策略。加强集中采购，在现有主要生产原料集中采购的基础上，逐步实现全集团大宗原辅料等集中管理，拓宽供应渠道，增加国内及海外直供，保障生产供应需求，提高供产销协同，全面提高产品盈利能力。

公司也将充分利用光气资源，逐步释放光气产能，纵向延伸产业链，实现更多光气下游产品的创新，提升公司的盈利能力。同时，公司将继续推进天安化工2万吨/年光气及光气化装置进行技术升级改造项目，争取早日完成项目改造工作。本次技改完成后，将进一步提高光气的生产技术水平，提高产品质量，降低生产成本，提升安全环保标准。2023年，公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势，在稳定现有产品生产销售的同时，加强与上下游知名企业的合作，挖掘潜在新客户，提高市场占有率。1）加大武穴奥得赛停产改造的推进力度，争取尽快实现部分车间的复工复产；2）在沧州基地推动光引发剂产品的落地生产，并计划通过引进战略合作伙伴，积极拓展销售渠道，尽快达成新的利润增长点；3）继续与已建立稳定合作关系的代加工基地保持业务合作，采用以销定产的方式，通过代加工生产基地提升产品产量，从而提升盈利水平。

2、加大研发投入，加快新产品研发

3、加强安全环保管控，促进可持续发展

充分利用公司现有技术储备优势，强化产品知识产权布局。通过强化研发机构和队伍建设，进一步提升公司的研发创新能力。加大新产品、新工艺的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发推广，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本、提升产品竞争力。继续加强与科研院校的技术交流合作，加快新产品、新技术的研发，创造新的利润增长点，提高企业抗风险能力。公司将进一步加强安全环保管理工作，加大安全环保投入，提升安全环保的防护措施，从严管理。强化隐患监督检查和整改落实，加强安环团队建设及培训宣传，进一步提高公司本质安全管理水平，确保各生产基地安稳长满优运行。坚持以人为本的可持续发展理念，不断加强环境保护和安全保障工作，在公司发展的同时兼顾员工利益、社会利益，实现和谐发展和可持续发展。同时，持续通过工艺设备技改提高产品技术含量，实现绿色生产，对原料及中间产品实行最大化利用，通过技术进步减少三废排放，保持公司成本优势，提高产品附加值。强化安全环保工作，确保生产有序进行。坚持安全第一，严防安全事故的发生，制定好安全操作规程并严格执行，持续提升安全管理水平。

4、加强精细化管理

2023年，公司将坚持以市场为导向，以客户为中心，持续优化调整公司组织架构，继续推进集团化管控，加强市场化运作和精细化管理能力与水平建设，加快内部资源整合步伐，推动各业务主体创新协同发展。继续深化两级管理体系，明确职责权限，以优化完善内控体系建设为抓手，以提高执行力为目标，严格落实各项规章制度，继续完善公司各项内控制度流程，夯实基础管理，降低公司运行各环节的风险因素，提高运营管理效率。

5、推进人力资源管理体系建设

2023年，公司将继续加强人力资源管理体系建设，加强人才队伍建设。依据战略目标与业务发展需求，大力培养和引进关键核心管理与技术人才，不断优化薪酬与激励制度体系，打造具有公司特色的企业文化与人才队伍。加强后备人才队伍建设，持续提升人力资源专业化管理水平，大幅提升人才、组织、业务与战略的匹配度、融合度，逐步发挥组织与人才发展对公司创新发展的支撑与驱动作用。创新建立技术共享支持服务中心，实现内部专家、专业人才的共享，满足项目发展需要。

（四）可能面临的风险

1、宏观经济风险

精细化工行业发展受宏观经济波动影响较大，宏观经济的景气程度和变化趋势存在较大的不确定性。如果未来我国

2、市场价格波动

相关产品出口政策、产品进口国或地区进口政策、国际宏观经济环境等因素发生不利变化，将对公司的产品出口带来一定影响，进而影响公司未来业绩。公司将加大新产品和技术的研发和销售，提高产品持续获利能力。精细化学品原材料采购价格及产品销售价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，出现异常波动的情况，将影响公司产品成本及收入水平。如果公司不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将导致公司盈利能力波动。为避免原材料价格和供求关系带来的风险，公司将一方面优化统购统销的管理模式，通过及时了解行情信息，对大宗原材料采取预订、锁单及套期保值等措施，尽量保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面加强生产工艺设备技改力度，加大新产品研发投入，努力提高产品的性能，增加产品的科技含量。

3、市场竞争加剧及需求变化的风险

随着我国精细化工行业的快速发展，行业内产品不断推陈出新，若未来市场竞争加剧，可能会存在客户流失或销售下滑的风险。公司将通过加大研发投入，加快关键技术人才引进，不断充实壮大研究机构和研究团队，加大对研发突出贡献科技人才的激励力度等各种创新方式减少影响。

4、安全环保风险

公司精细化工产品在生产过程中存在一定的安全环保风险。虽然公司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的安全设施，建立了完备的生产管理流程，制定了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于严格受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设备、工艺、操作和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响公司正常的生产经营。公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过优化生产工艺降低三废的排放。未来公司将持续加强环保治理及技术改造投入。在安全生产方面，公司将大力开展安全教育，定期组织安全专项检查排除隐患，不断提升安全环保管理水平。

5、管理风险

近年来随着公司业务的发展，公司在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等多方面面临挑战。如果公司的管理能力、人才储备不能适应公司业务发展的需要，公司的经营势必存在风险。公司将坚持“以人为本”的经营理念，持续提高精细化管理水平，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养机制，加强人才梯队建设，加大人才储备招聘力度，增加人才培养投入，通过事业留人、感情留人、待遇留人的用人机制，提升人才稳定性。同时加大研发创新力度，在充分的市场调研基础上，研发新产品，加强技术创新，提升产品品质，降低成本，进而提升产品竞争优势，提高公司市场占有率，促进公司业绩增长。

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